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本周六进入两会模式,赶紧潜伏五大有望率先领跑板块!

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发表于 2018-2-27 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
十三届全国人大一次会议将于2018年3月5日召开,全国政协十三届一次会议于2018年3月3日在北京召开。

两会前A股上涨概率近8成!
  A股向来有“两会行情”一说,出现这种现象的原因,源于两会是国家新的大政方针出台时期,对整个宏观经济和不少行业有扶持政策出台,投资者预期良好。

  对于A股的“两会行情”,历史数据也有佐证。

  据统计,本世纪以来已召开的18次两会中,两会前20个交易日沪指上涨的次数高达14次,以此来算,上涨概率高达77.78%,接近8成。

  从上述表现数据来看,多数年份两会前20个交易日沪指表现稳定,涨幅介于0~10%之间,其中仅2000年涨幅超过10%,达到16.78%。本世纪以来,尚无一年份两会前20个交易日沪指的跌幅超过了10%。

  2008年,A股处于牛市后泡沫破灭的过程中,当年两会前20个交易日沪指跌幅相对较大,达8.68%,但未超过10%。

  上述统计数据说明两会前很难出现大涨,多数年份是“温和”地上涨,但更难出现大跌。A股“两会行情”现象的确存在。

https://www.sjqcj.com/data/upload/2018/02/27/1519692247760183.png

通过梳理 2018 年 1 月地方两会情况,有助前瞻把握今年全国两会的重点。

从今年地方两会看,除了延续去年重点供给侧改革”之外,“改革开放”、“科技创新”、“生态”、“军民融合”、“乡村振兴”等很可能是今年两会重点线索,其中毫无疑问“改革开放”是最强主线。

另外,2018 年是中国改革开放40周年,也正是我国改革事业承前启后,继往开来的关键节点。

在这一时间点上纪念改革开放 40 周年,一方面是对 40 年来改革开放成就、经验和教训的总结,另一方面更是为了坚定改革开放的道路、全面深化改革。改革开放40周年是今年最大的政策主题。

从目前看,改革开放 40 周年主题可以细分为几条主线:
扩大开放:自由贸易港等;区域改革:雄安新区、海南等;
城乡改革:住房租赁改革,乡村振兴改革等,其他还包括继续推进混合所有制的国企改革等。

我们建议围绕以下四条主线布局“两会主题”:

1)高质量发展主线。供给侧改革正逐渐从“量的去化”转向“质量优化”,建议重点关注“去杠杆”方面改革举措(如国企改、债转股等)和“补短板”方面政策推进速度较快的先进制造业(如5G等)。

2)改革开放与区域规划主线。2018年是改革开放40周年时点,对外围绕“一带一路”战略,重点关注自贸区(主要是自由港建设)、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会。

3)乡村振兴及扶贫主线。“一号文件”布局攻坚“乡村振兴”,精准脱贫是乡村振兴的前提,重点关注大众消费(食品、新零售)、新能源(光伏、风电)、农业(土地流转、规模化养殖种植)等领域。

4)产业长效机制建设主线。重点关注工业环保和地产租售同权等。

也有证券机构建议从以下方向布局:一是改革开放 40 周年。从改革概念布局,除了传统的一带一路、国企改革概念之外,关注受益区域协调发展战略的上海自贸港、海南旅游岛、粤港澳大湾区等区域主题性机会。二是高质量发展。关注受益深化供给侧改革的周期行业龙头,以及受益国家财政扶持的新兴产业龙头,如半导体和高端装备制造等。三是乡村振兴。关注农林牧渔、污染防治以及精准扶贫等板块。


改革预期逐渐升温,哪些要点值得重点关注?
一、自贸港:今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设。
建议关注:南京港、天津港、宁波港、连云港、上港集团、重庆港九

二、钢铁:《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求2018年采暖季对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上。下游需求来看,元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。
建议关注:山东钢铁、首钢股份、宝钢股份、马钢股份、包钢股份、八一钢铁

三、征信:百行征信由中国互金协会和8家征信公司共同筹建。信联将互联网金融企业和个人征信机构形成利益共同体,融合生态中各参与方,有助于信联真正落地。信联获批首张个人征信牌照,有望加速国内个人征信行业发展,有效弥补行业发展短板,推动行业迈入健康成长的快车道。
建议关注:飞利信、中科金财、银之杰、易联众、航天信息、华测检测、旋极信息

四、工业互联网:近期工业互联网领域催化剂较多,包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。在工业互联网体系中,处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展。
建议关注:东土科技、东华软件、佳讯飞鸿、光环新网、中恒电气、东方国信、键桥通讯

五、硅晶圆:随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家,份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO,且要2019年才开出。
建议关注:晶盛机电、上海新阳、太极实业、长电科技、全志科技
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