板块异动：房地产板块再度拉升 阳光城涨停！

股市陈扬

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早盘房地产板块再度拉升，阳光城涨停，蓝光发展涨5%，万科A涨4%。
　　2018年以来，地产和银行板块崛起，大盘持续上涨，截至1月19日，地产板块(申万一级，下同)大涨14.19%，银行板块上涨11%。提前布局地产和银行板块的基金获利丰厚。《证券日报》基金新闻部记者据资讯数据统计，截至1月20日，已经有103家基金管理人公布了2017年四季报。记者发现，在目前公募基金的基金公司中，有3家基金公司超配地产板块比例均超过了10个百分点。
　　配置地产比例最高的是万家基金，截至2017年年底，该基金公司持有地产股市值占股票市值比例为34.5%，高出行业标准配置比例30.22个百分点，较去年三季度末提高3.77个百分点。另外，光大保德信基金也在去年三季度和四季度连续超配地产，截至去年年底，该基金公司持有地产股市值占股票市值30.42%，高出行业标准配置比例26.14个百分点，较去年三季度末提升8.83个百分点。另外，新华基金在去年四季度也猛提股票持仓中地产股的配置比例，截至去年四季度末，该基金公司的股票持仓中，地产股市值占比为16.29%，高出行业标准配置比例12.01个百分点，较去年三季度末增加8.57个百分点。
　　分析人士认为，近期地产股飙升的主要逻辑有四，1、集中度大幅提升。市场集中度快速向优质龙头公司集中、龙头公司经营管理优势凸显、大象起舞成现实、行业仍有较好的发展机遇。2、政策不确定下降。长效机制建设降低政策不确定性和行业风险溢价、系统性提升行业及龙头公司估值。3、泡沫风险解除。去库存取得成功、泡沫担忧解除、估值压制解除，市场强烈修正过去因对房地产泡沫破裂担忧导致的过度悲观。4、估值业绩不匹配。业绩好估值低配置少、估值提升空间至少50%、估值将取决于ROE三面向并经历提升的三阶段。
　　在集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配等几大逻辑推动下，可关注三类标的：1)首选龙头房企；2)精选二线优质房企；3)地产新红利。
　　相关概念股：
　　泰禾集团（000732）：公司主营房地产。2017年6月30日晚间公告，公司与中科院遥感地球所、中科遥晟拟在智慧城市的投资和运营方面开展深度合作。公司计划在科技文旅、特色小镇及智慧城市产业新城等地产项目中，纳入以满足高新技术企业、科技人才及科研团队的创新创业需求的新型业态，以科技创业生态圈的吸附辐射功能带动周边产业创新发展。
　　荣安地产（000517）：公司主要从事房地产开发、经营；物业服务；建设工程承包等业务。公司拥有国家一级房地产开发资质，是长三角地区房地产开发龙头企业，被誉为“住宅专家、豪宅巨匠”，2005年7月被评为浙江省住宅产业十大领军企业，2010年7月获评宁波市“最佳效益企业”。
　　阳光城（000671）：公司主营房地产开发业务。2013年8月，拟与晋江市人民政府签订晋江英塘片区项目投资意向合作协议，共同合作开发晋江英塘片区综合开发建设项目。
　　绿地控股（600606）：公司是中国第一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的综合性企业集团，并在中国房地产主业的综合性企业集团中排名第一位。
　　万科A（000002）：万科企业股份有限公司是中国大陆首批公开上市的企业之一。2010年,万科荣登“2010最受赞赏的中国公司全明星榜”,在“房地产开发”行业榜中位列第1位：在中国证券报评选的“上市公司金牛百强奖”中,万科位列百强榜第4位,房地产公司第一位

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