雄安概念王者归来！5月A股每次回调都是机会？

孔泉兄

       周二沪指全天围绕5日线窄幅震荡，午后沪指跌幅一度扩大，临近尾盘跌幅有所收窄，由于一季度业绩不及预期多只白马股重挫，但雄安新区概念股持续走强，个股再度上演涨停潮，逾20只雄安个股封板，不过两市成交量依然未能放大，后市不容乐观。从盘面上看，雄安新区、氟化工、水利、建筑材料、煤化工等板块涨幅居前；酒店餐饮、海工装备、军工、大飞机等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指收报3143.71点，跌0.35%，成交额1764亿。深成指收报10223.97点，跌0.10%，成交额2252亿。创业板收报1850.85点，涨0.01%，成交额576亿。

　　雄安新区概念不仅领涨4月行情，而且今日再度担任“领头羊”角色，中化岩土等22股涨停，栖霞建设等11股涨幅超5%。目前来看，雄安概念仍是市场做多的核心，雄安概念的走势短期将决定市场反弹高度，不过对其追涨还需谨慎。

　　广州万隆认为，具体来展望今年五月走势，中长期来看，一场旷日持久的金融去杠杆监管风暴显然并未结束。但短期来说，金融强监管所引发的情绪面恐慌已基 本兑现。所以随着市场信心逐步修复，投资者在控制好仓位的前提下，可参与股价调整充分而一季报业绩亮眼的成长呈现出的超跌反弹机会。

　　因为随着一季报落幕，贵州茅台等二线白马在业绩利好兑现后势必会遭到主力大规模的调仓换股（从证金和汇金的调仓路径也可以看出端倪），而被错杀的成长股在资金涌入下正大肆派发节后红包。这一点也在今日盘面得到充分印证：如前期区间跌幅超25%的次新股荣晟环保，一季报利润大增200%，

　    近期市场非常关注加强金融监管和“金融去杠杆”对市场造成的冲击，股市已经出现明显下挫。后市严控金融风 险的主基调仍将继续维持，但从上周习主席在政治局学习会议上对于金融监管强调“统筹”、强调“着力控制增量，积极处置存量”等表态来看，未来不同金融监管部门之间有望进一步加强协调，在处置风险时可能要引入过渡期、新老划断等考量，避免造成过度冲击。

　　虽然金融监管和“金融去杠杆”的大势仍在持续，但市场反应最紧 张的时刻可能已经在逐渐过去。

　　整体上对5月A股市场表现不悲观，后市继续下行空间不大，继续高度关注三四五线城镇化趋势，操作上注重结构。另外，值得注意的是，MSCI纳入A股的可能性今年继续提升，受益的标的也与近期跑赢的低估值消费蓝筹有较高重合度。

　　“泛消费”类领域接力“再通胀”交易。

　　（1）行情有可能从持续领先的白酒、家电逐步扩散至其他包括估值不高的医药龙头、非酒食品饮料、家装家居、汽车、纺织服装、个人用品等“衣食住行康乐”相关受益于三四五线城镇化的消费；部分质地较优、估值已经回落的次新股也可适度关注；

　　（2）基本面可能见底、估值低位、市场配置不高的非银金融；

　　（3）部分质地较优的次新股和成长龙头的低吸机会。

　　（4）主题：MSCI纳入A股、国企改革、一带一路、区域开发等 。

累或不累，无路可退，靠着别人给你的快乐不持久，靠着外界给你的鼓励难继续，自己的快乐要自己给，自己的信念要自己定，好忙碌的生活，好不足的睡眠，可选了这不知足的梦，唯有不认怂的向前走。

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