开门红”引发市场猜想 一季度行情可期

财富之家

　　本周是2017年开年的第一周交易日，上证指数上涨1.63%，创业板综指上涨0.46%，实现了开门红。板块表现上以军工为首的混改个股表现良好，中小创在一轮锂电带领下出现反弹，但人气未能延续。就近几日的盘面表现来看，本轮小反弹的高度不容太乐观，且1月的解禁力度依旧不小，叠加下周发行14只新股、人民币汇率问题等，所以下周压力不小，周五看混改板块已出现分化状态，谁能来领头继续向上就是一个问题了，在目前这个被“短线化”的市场，资金翻脸的速度真比翻书还快。

　　从大的角度上来说，2017年的投资个人认为还是有一定机会的，但这机会不会是普涨所带来的，怎么说呢？我认为2017年盘面整体可能还是会以区间震荡为主，维稳发新股做政绩是目前管理层的一个思路，同时所谓的“净化”市场环境也在进行。这个“净化”说实话我觉得很有意思，我觉得不仅仅是说对恶意炒作、违法披露等行为的净化，更是对市场投资者的一个净化，当然说这个脑洞开的有点大，但这必然是未来市场的发展方向，目前A股市场上散户化太为严重，而这一点也使得A股的振幅很大，加大了某些波动的幅度，这从某一程度上还是会威胁到养老金和发新股需要的稳定局面，所以说“净化”也是一种“去散户化”。从去年的下半年的行情来看，如果习惯追涨杀跌的基本是追一个掉一个坑，割了跳出来又进了另一个坑，我认为今年的行情也是如此，跟对主线很重要，主线强者恒强。

　　主线上来说：

　　1.从目前宏观情况上来看，房地产承压降温之后，对周期股的影响可能会出现在一季度末，而后在看供给侧改革的成效，所以出现调整后仍然可以关注，待经济回暖、价格回升之后又是一波行情的诞生。同时由于全球不稳定局势，黄金值得长时间的关注。

　　2.政策红利方向：①混改近期的强势已经体现，混改是向国企中引入社会资本，将垄断打破，有效提升国企业绩，同时有利于企业降杠杆，通过越来越多的案例出现，更多样化、更有效的混改模式会出现，从而带动资本市场的热情，有望成为上半年持续热点，值得关注。②农业供给侧改革。③PPP项目支撑。

　　3.成长依旧有效：中小创在IPO大量发行和并购监管加严的情况下，估值和稀缺性双方面受到挑战，自去年起表现就已减弱，大多数个股走上了漫漫下跌调整路，虽依旧不乏表现优异的个股出现，但总体基本成萎靡状态。但我依旧认为成长股投资在今年依旧有多方面的机会，（时间主要为周期股停歇之后，即1季度下旬，2季度初）：①超跌反弹机会，短期关注，大幅下跌后特别是新股、次新股开板后价值回归后的机会。②稀缺性依旧，成长性良好的个股，是金子迟早会发光。③业绩出现拐点反转的行业公司，如白酒、冷链物流、化肥等行业业绩出现改善的板块。④高科技短线机会，在市场稳定的情况下，调整到位的科技概念股有机会迎风而起，带来超额短线利润，但由于短期见不到利润，如市场变向，这类股很难顶住下跌。

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