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(7月14日)期货速评 美国CPI续创新高 加剧通胀压力
时间:2021-07-14 17:30:51 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
(7月14日)期货速评 美国CPI续创新高 加剧通胀压力
宏观股指：央行超预期降准，引发乐观情绪。但央行货币政策司司长表示，全面降准是货币政策回归常态的常态化操作，货币政策并没有发生改变。李克强总理表示，保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞大水漫灌，同时增强前瞻性精准性，加强区间调控，坚持就业优先。令市场风险偏好大幅下行，三大股指收跌。A股进入中报行情披露期，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，同时谨防科技股因业绩不达预期而出现调整的风险。金银：美国商品和劳动力成本的上升继续加剧通胀压力，美国6月CPI未季调年率上升5.4%，续创2008年8月以来新高，核心CPI环比创30年来新高，引发市场对美联储缩减购债的预期升温。美债收益率和美元走强，抑制贵金属，关注周三鲍威尔的国会证词。分析师预期，美联储或在9月开始释放缩减购债的信号，并在年底或明年初宣布削减QE的计划，对贵金属构成中期压力。沪铝：美元指数再度上行，有色金属集体承压。但午后铝价直线拉升，近期各省限电消息再次传来，云南省再次降负荷至25%左右的减产水平，河南部分铝企反馈当地保煤形势严峻，电解铝企业将调整负荷，错峰生产。
黑色螺纹钢：政策从以前的压制大宗商品价格，转移至希望降低企业综合融资成本以及坚持节能减碳。我的钢铁网数据显示，目前供需呈现供应减少，库存增加的格局，等待需求的进一步转暖。受东南亚国家需求疲软影响，中国的钢铁出口依然低迷，东南亚是中国建筑和制造业材料的最大买家。铁矿石：有明显迹象显示，中国钢材需求出现拐点，钢铁价格下跌，挤压钢企的利润率，同时为实现碳排放目标而限制钢铁产量。但是铁矿石期价仍存支撑，中国的严格减排行动促使钢企转向优质铁矿石，加之铁矿石期价贴水较大，限制下行空间。焦煤：澳煤方面，昨日发改委再提中澳关系，在当前国内煤炭市场供应整体偏紧背景下，打破了仍寄希望于澳洲煤进口终端用户的幻想，澳门占焦煤总供给5%左右。蒙煤方面，甘其毛都口岸8号恢复通关，但蒙古国因那达慕放假，中蒙公路口岸均闭关5天。供需错配，短期焦煤供应问题难以解决。
能化原油：美国CPI数据公布后，市场对美联储收紧流动性的担忧再次升温，美元出现较大涨幅，但是油价并没有出现下行，显示供需基本面对油价的支撑依然比较强。欧洲方面，因delta变异病毒，疫情有再次上扬的趋势，关注欧洲各国的防疫态度，如果保持开放，那么原油需求不会受到太大冲击，如果加强封锁措施、宵禁、关闭国际航空等，那么将重挫油价。美国方面，API数据显示上周原油库存延续下滑，说明供需缺口仍存，关注EIA数据。分析师认为，OPEC+内部矛盾整体有淡化趋势，同时在美国的介入下，下次会议的增产概率增加，油市利空风险逐渐累积。
农产品菜油：加拿大大平原的旱情仍困扰当地作物，收成可能逊于预期，供应非常紧张，外盘连日攀升带动内盘上涨。不过，国内随着国产菜籽不断上市，菜油供应增加，且进入暑假也令终端市场走货放缓，葵花油和玉米油等在小包装领域对菜油存在明显替代，供应压力短期存在，涨幅不足不及外盘。另外，三大油脂价格基本面转弱趋势明显，下半年价格重心难以抬升。郑棉：短期，国储棉成交较好，不过产业链层面淡季氛围仍偏强，上方压力仍存。中期，全球经济复苏及中国经济运行态势良好，阶段棉花作为后周期消费品，整体仍有较好表现，宏观波动中棉花被资金多配是大概率，美棉种植面积缩小在后期对行情仍有较强支撑。玉米：巴西减产，提振美玉米价格。不过国内玉米生长天气较为理想，玉米下游需求被国产小麦、稻谷、进口玉米、小麦、高粱、大麦等替代品抢占，进口玉米继续投放市场，中储粮拍卖进口玉米出现大量流拍。
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