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(6月17日)期货速评 美联储意外偏鹰，金银重挫
时间:2021-06-17 21:23:43 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
(6月17日)期货速评 美联储意外偏鹰，金银重挫
宏观股指：5月宏观经济数据低于预期，全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，预计内需的稳步恢复与较强的外需有望继续带动工业生产在后续月份保持较好水平，在4月消费大幅下探以后，5月消费环比并未出现明显改善，反映消费的复苏动能乏力。随着6月底年中时点的临近，不排除资金面存在边际收紧的可能，但央行公开市场操作大概率维持稳健中性、建党百周年政策利好预期继续提供支撑，震荡为主。金银：6月美联储议息会议，维持基准利率在0~0.25%不变，超额准备金利率上调至0.15%，隔夜逆回购操作报价调整为0.05%，不过随后鲍威尔力图淡化市场上可能存在的加息恐慌，不过市场更关注美联储加息时间比预期提前，美元和美债收益率跳涨，美股收跌，贵金属受挫下行。当前经济的稳步复苏及通胀压力加大，都支持美联储逐渐收紧货币政策，预计中期市场将继续消化美联储会议的利空，短期在重挫后有反弹可能并且受到国际金价1800美元整数关口的支撑。沪铜：美元指数大幅反弹，宏观利空压力之下铜价偏弱运行。本次抛储有色金属的量应该不小，采用公开竞价方式，当前铜现货市场货源供应相对充足，估计竞拍成交价格将低于市场价格。中国国内消费疲软，在传统的消费旺季却难以去库，到5月国内库存才下降，且主要原因是进口减少，这种局面已引发海外库存增加，加大对铜价的打击。
黑色螺纹钢：5大钢材品种库存全面攀升，钢厂库存高于去年同期水平，为历史新高，供需从缺口转为过剩，且不排除政策面再次打击。但与此同时，螺纹钢利润仍然较差，市场呈现成本推动+补库式上涨。震荡偏弱为主。铁矿石：尽管面临钢厂限产预期加强的利空，但是中国5月粗钢产量较4月增加1.6%，在没有看到钢材产量真实下降之前，原料基本面仍然向好，且深度贴水的期价限制矿石下行。动力煤：各地安全检查政策继续发酵，山西部分地区受安全环保检查，区域性煤矿减产限量超过预期，天津、河南、湖南、内蒙也相继开启安全生产专项整治，供给忧虑重燃的同时终端采购需求旺盛，基本面稳中向好。
能化原油：宏观面美联储鹰派表态拖累油价，美元创一年多来最大涨幅，虽然短期美国货币政策和财政政策不会出现较大收紧，但盘面提前兑现流动性将在下年逐步收紧的预期，导致以美元计价的原油期价承压。不过分析师仍对未来需求保持乐观，后疫情时代欧美经济复苏带来的需求边际增量仍给油价带来支撑。短期在油价逼近高位叠加库存回归正常化的背景下，布伦特在75美元关键压力位前遭遇阻力。PVC：供应端国内电石市场整体持稳运行，生产企业出货顺畅。需求端季节性走弱，且近期华南地区叠加部分华东地区限电，终端订单表现一般。纯碱：近期纯碱装置检修降负较多，国内供应回落，企业出货尚可，部分企业库存有所下降，个别企业控制接单，下游需求表现稳定，正常补货维持一定库存，短期震荡运行为主。
农产品棕榈油：全球最大的植物油进口国印度声明，下调棕榈油和豆油的基础进口价格，自此前的每吨1222美元下调至每吨1136美元，因国际市场的植物油价大幅下滑。此前印度政府考虑下调植物油进口关税，今日声明搁置该提议。美元大涨，包括美豆美豆油在内的大宗商品大幅下挫，带动内盘油脂低开。此外国储菜油抛售也给市场带来压力，且最新库存数据显示国内三大植物油库存回升。玉米：在市场供应增多、需求不见起色、进口拍卖常态化等多重压力之下，玉米走势乏力。国家总理李克强在吉林考察时强调，当前是粮食生产关键期，要采取有效措施平稳农资价格，保持合理粮价水平，遏制农资价格上涨，保护好种粮农民积极性。鸡蛋：产销区维持低库存，挺价心理仍存，短期下方支撑较强。但中期来看，食品厂整体开机率低，学校食堂因假期要货量减少，当前面临节后需求转淡、南方梅雨季节不易储存的压力，蛋价仍有回调可能。
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