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(6月16日)期货速评 美联储议息会议前市场谨慎
时间:2021-06-16 18:43:32 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
(6月16日)期货速评 美联储议息会议前市场谨慎
宏观股指：连续横盘缺乏向上驱动力，预期的板块都已达到一轮高点，市场没有新的接力方向，导致本轮情绪拐点出现，带动行情走弱。也受到美联储议息会议的影响，因近期美国就业有所回升，通胀明显超出目标区间，市场认为可能有偏鹰，但是分析师一致预期美国当前不存在收紧货币政策的可能。明日需关注中国5月宏观经济数据、美联储决议两大重磅事件，建党百周年之前，盘面难以连续大跌，下方支撑较强。金银：北京时间周四凌晨2点，美联储公布决议和季度经济预测，随后鲍威尔发表讲话，一边是尚未完全恢复的就业市场，一边是持续飙升的通胀率，宏观、政策和资本市场都可能面临拐点。但分析师认为，美联储官员仍强调，尽管近期经济数据引发美联储提前减码货币刺激的担忧，但不断上升的通胀压力是暂时的，超宽松的货币环境将在未来一段时间内保持不变。会议之前，建议谨慎观望。有色：国家粮食和物资储备局公告，将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备，有色金属午后集体跳水。短期宏观环境存在不确定性，需等待美联储利率决议的明确指引，美元指数近半个月来出现明显回升，目前位于91线上方。国资委将开始严查国企海外期货头寸，中行开始查以有色为标的的银行融资，这些传言令金属市场压力加大。
黑色螺纹钢：最近楼市调控政策特别是针对经营贷的收紧政策效应显现，各地楼市热度不高。限产、环保信息较多，浙江地区电炉钢厂昨日起至月底减产约30%，预计影响产量约6万吨。随着建党百年庆典临近，政策不确定性扰动，供需两弱情况下，预计弱势震荡为主。铁矿石：下游钢材需求淡季特征显现，预计本周将进入全面累库阶段，对原料矿石需求平淡，黑色商品全线回落。如果压产政策持续，中期矿价必然面临回调，但高基差深贴水的期价短期支撑仍强。动力煤：上午山西晋柳能源发生安全事故，7人被困，救援工作紧急开展。受安全生产持续升级影响，煤炭供应紧平衡，而现货进入需求旺季，主要电厂日耗增多，去库加快，加之期价存修复贴水的可能，走势仍然偏强。
原油：关注美联储利率决议及鲍威尔讲话，若措辞偏向缩减QE，将导致大宗商品调整而利空油价，若继续容忍通胀上行，将支撑油价延续上涨。API数据，尽管汽柴油库存小幅累积，但上周美国原油库存骤降850万桶，降幅为1月以来最大，明显高于预期，关注今晚EIA库存数据。PTA：在原油持续创新高背景下，PTA获得成本端支撑，走势偏强，而且持续外流的仓单暗示社会库存紧张，现货流通偏紧对市场仍有支撑。但是中期面临下游聚酯需求减少的利空，5个月中开始检修相对较多，未来又是终端纺织淡季，若成本端松动，TA将可能面临较大回调。玻璃：目前部分地区受连续降雨影响，下游加工厂、贸易商接货谨慎，且原片价格因前期上涨速度较快，下游存选择性接单、故意压缩窄订单情况。但今年仍是玻璃消费大年，后期仓库有望延续去库存状态，中长期偏多。
农产品油脂：前期持续炒作的美豆油生物柴油题材暂时告一段落，价格攀升至多年高位，供应旺季来临，库存拐点到来，一旦外围市场熄火，内盘油脂自然就失去了继续上涨的动能，内盘延续弱势，市场空头氛围渐浓。生猪：高温高湿天气不仅导致肥猪消费进一步放缓，还加大了生猪疫病传播风险，养殖户不得不尽快出栏，造成踩踏式出栏，且期价仍大幅升水现货价格，猪价不断崩跌，短期抄底风险较大。不过分析师认为，两周到四周左右，大猪存栏量将会探底，生猪需求也将回暖。发改委印发关于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》，其中明确价格过度下跌情形下的储备响应。随着政策的出台，以及全行业进入亏损的现状，生猪现货价格继续下跌空间极其有限。郑糖：短期，工业库存偏高，留给市场消化库存时间不多，市场继续推高糖价底气不足。中期，内蒙减产和需求端逐步好转的预期依然提供支撑，下方空间不大。原油高位情况下整体仍维持震荡，预计5400~5800区间震荡。玉米：经历5月份的大举采购，近期进口玉米到港量大幅增加，甚至出现排队卸船的局面。国内猪价连跌不止，不利于远期饲料需求。中储粮公告将于周五举行进口玉米竞价销售专场，投放量增加至37,126吨，投放量翻倍增加，不过对供应的实际冲击有限。
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