全球股市

 

 

上周五美股大跌，标普500指数创下一个月来最大跌幅，投资者担心中东紧张局势升级可能会削弱全球经济增长。宏利资产管理全球资产配置负责人Nathan Thooft表示，中东的事态发展打击了股市的看涨情绪。在经历长时间的上涨后，市场正在寻找一个触发修整的因素，他们等到了。除非事态严重升级且反复发生，否则我认为这只是一次短时间的惊吓。风险因素在于其会拖累全球经济复苏，打压市场信心，进而拖累盈利水平。

 

贵金属与原油

 

 

上周五金价大涨，现货黄金突破1550美元关口，刷新2019年9月4日以来高点至1553.52美元/盎司，美国发动空袭导致一位伊朗高级将领丧生，加剧了中东的紧张局势，并推动了对避险资产的需求；12月美国制造业指数降至十年最低，这也进一步支撑了金价。金价本周上涨2.76%，创下8月初以来的最大涨幅。

 

黄金上涨是由于美元疲软，实际利率降低和地缘政治担忧所致，美国10年期国债收益率大幅下滑，盘中一度跌逾9个基点，刷新逾三周低点至1.784，日元兑美元触及两个月高位；和其他避险资产一样，黄金在政治动荡时期也会受益。

 

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，美国总统特朗普下令美国连夜空袭伊拉克，伊朗领导人誓言报复，结果，股市下跌，避险资产上涨，导致贵金属走高。黄金自升穿1490美元以来，交投良好，纽市盘中在1550美元之上又创造了近期新高。

 

油价涨逾3%，升至沙特石油设施9月遭遇袭击以来最高水平，美国空袭杀死伊朗将军事件引发了人们对该地区不断升级的冲突可能扰乱全球石油供应的担忧。

 

前欧巴马政府官员、现供职于哥伦比亚大学的Jason Bordoff表示，这是震惊当地的大事件，美国与伊朗的针锋相对就是这样逐渐失控的。伊朗的反应会是严重而致命的。当然可能也会包括对能源基础设施的攻击升级。

 

由于美国汽油和柴油库存的增加抵消了6月份以来最大的原油库存下降，油价涨势有所缓和。美国能源信息管理局还报告了创纪录的原油出口。

 

咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow称，市场正试图评估，我们是否会看到，如果会看到的话，供应受扰；伊朗的石油出口已经降至最低水平；他们在原油出口方面几乎不再有减少的空间了；数据显示美国原油库存周度降幅为6月以来最大，油价也因此获得支撑。

 

外汇

 

上周五美元、日元一道上涨，因为美国空袭杀死伊朗将军事件发生后，投资者对避险资产需求增加；日元兑美元盘中一度触及去年10月10日以来的最高水平；澳元和纽元相对于G-10货币表现不佳，均创下一周新低。

 

美元指数涨0.09%至96.88，美国10年期国债收益率一度下跌9个基点，至去年12月12日来的最低点1.79%；市场对美联储12月份会议纪要几乎没有反应；会议纪要证实，美联储认为除非经济发生实质性变化，否则目前的利率水平适当。稍早美元指数一度上涨0.3%，受益于投资者转向避险资产，但由于数据显示12月份美国制造业创出经济衰退以来最差月度表现，美元指数回落。

 

美国供应管理协会(ISM)周五公布的报告显示，美国12月制造业活动降幅为逾十年最大，订单跌至近11年低点，制造业就业人数连续第五个月下降。

 

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示，这是一个令人沮丧的数字，这表明与贸易争端相关的不确定性实际上正在持续损害制造业，直指GDP疲弱，尤其是在下个季度，因为你很可能看到的是库存下降，而不是持续增加。对美元的长期影响尚不清楚，如果美国制造业放缓削弱人们对2020年全球经济增长的希望，美元最终可能受益。

 

美元兑日元下跌0.44%至108.09日元；一度下跌0.7%，但仍保持在50、100和200日移动均线下方；创出自8月2日以来的最大单周跌幅。鉴于日本是全球最大的债权国，日元经常被视为规避风险的货币。日本金融市场适逢假日休市，也使交投清淡，放大了这一走势。

 

一位驻香港的销售员表示，空袭的消息传出后，美国国债期货上涨，基金在东京市场做空美元兑日元，107.90-108.00区域的买盘在东京时段给汇率带来了支撑。Schamotta称，总的来说，地缘政治风险溢价在一夜之间大幅上升，投资者“实际上是在寻求避险和风暴中的避风港。

 

欧元兑美元下跌0.1%至1.1161；触及1.1125的一周低点。一位来自加拿大的策略师表示，欧元兑美元需要升至1.1210-.1215上方才能激发新的多头热情。

 

美元兑加元涨0.18%至1.3005，盘中一度跌至1.2961，受到石油和黄金价格上涨的支撑；一位驻香港的交易员称，东京时段有加拿大公司对美元兑加元的买盘需求。Schamotta称，石油货币小幅上涨，因原油价格上升，但随后回吐涨幅，因基本被避险举措所抵消。   

 

其它货币对方面，英镑兑美元跌0.46%至1.3085。美元兑瑞郎涨0.14%至0.9729。澳元兑美元跌0.63%至0.6949；交易员称，澳元遭到杠杆账户抛售并触发止损卖盘；纽元兑美元跌0.57%至0.6664。

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