要闻

 

美国“黑五”当天线上销售增长近24%，增速创记录，实体店客流下降。

 

油价连破四道关口，WTI跌近8%布油失守59美元，不到两月暴跌30%；特朗普称油价下跌效果如同大减税，提醒美联储看看通胀在下降。

 

特朗普回应媒体称他很不满美财长：假新闻。

 

欧盟通过英国脱欧协议草案，只待双方议会批准，欧盟警告英方不会有更好协议、不会重启谈判。

 

比特币五日跌超25%后再度重挫，一度跌破3500美元，24小时跌超700美元。

 

沪深交易所明确回购期限延长至一年，“护盘式”回购在持有半年后可卖出；上证报：上市公司利用回购短炒套利或将被严打。

 

史上最严高送转新规出炉：净利润为负或同比下降50%以上等情况，不得进行高送转。

 

国务院印发自贸区深化改革通知：支持符合条件个人开展境外证券投资。

 

专家：深圳房价将设15%涨跌幅限制系误读。

 

安联获批筹建中国首家外资保险控股公司，预计2019年成立。

 

市场概述

 

感恩节和“黑五”年末购物季揭幕，零售板块表现较好。标普下跌0.66%，进入技术性回调，创2010年以来最差黑五表现，上周创1939年美国正式庆祝感恩节以来第三大感恩节当周跌幅。道指收跌178.74点，创2010年以来最差黑五表现。纳指收跌0.48%，创2011年以来最差“黑五”表现。

 

阿里巴巴收涨0.62%，市值报3896.83亿美元，收盘正式超过Facebook的3791.20亿美元市值，成为美股第五大科技股；苹果收跌2.54%，连跌四日，上周累跌10.98%，创2016年4月以来最大单周跌幅，本月跌超21%，料将创下金融危机以来的最差单月表现。

 

油价创三年最大单周跌幅，受创纪录的11月沙特产量影响，全球股市下跌也加剧了油价跌势。上周五媒体称沙特和OPEC考虑秘密减产，布油短线涨1美元，但迅速恢复跌势。WTI 1月原油期货收跌7.71%，上周累跌10.8%。布伦特1月原油期货收跌6.07%，上周累跌11.3%。

 

截至上周五，追踪主流加密数字货币的彭博指数Bloomberg Galaxy Crypto Index一周累跌23%，创今年1月以来的最大周跌幅。CoinMarketCap追踪的全球加密货币总市值徘徊1400亿美元一线，创去年9月底以来新低，较年初市值巅峰跌近7000亿美元。上周日比特币在个别平台一度跌破3500美元。

 

市场收报

 

美股：标普500指数收跌0.66%，报2632.56点。全周累跌3.8%；道琼斯工业平均指数收跌178.74点，跌幅0.73%，报24285.95点，全周累跌4.4%；纳斯达克综合指数收跌33.27点，跌幅0.48%，报6938.98点，全周累跌4.3%。

 

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.49%。法国CAC 40指数收涨0.18%。英国富时100指数收跌0.11%。

 

A股：沪指收报2579.48点，跌2.49%，成交额1500亿。深成指收报7636.70点，跌3.26%，成交额2085亿。创业板收报1308.74点，跌3.34%，成交额629亿。全周沪指跌3.72%，深成指跌5.28%，创业板跌6.74%。

 

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1223.20美元/盎司。

 

原油：WTI 1月原油期货收跌4.21美元，跌幅7.71%，报50.42美元/桶，全周累跌7.8%；布伦特1月原油期货收跌3.80美元，跌幅6.07%，报58.80美元/桶，全周累跌逾11%。美油布油均收创2017年10月以来新低。

 

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌200美元，跌幅4.57%，报4175美元，创近月合约收盘新低，全周跌逾23%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌185美元，跌4.23%，报4190美元，也创近月合约收盘最低，全周累跌22.66%。

 

要闻详情

 

“黑五”消费季：美国电商创纪录，实体店客流堪堪打平。

 

史上最长“黑色星期五”购物季上周五正式开启，不过诸多热门商品在“黑五”开启之前就已经售罄。研究预测显示，2018年假日销售额将达到创纪录的7010亿美元，电子商务和消费电子产品将占主导地位。

 

Adobe Systems预计，今年“黑五”当天，线上销售额同比增长23.6%，增速创最高纪录。RetailNext预计，感恩节和“黑五”两天，美国实体店客流分别同比下降5%和9%。ShopperTrak预计，这两天客流同比下降约1%。

 

油价不到两月暴跌30%的“罪魁祸首”：美国

 

上周五全天，WTI油价接连跌破54、53、52、51美元四道关口，盘中跌8%；布伦特油价接连跌破62、61、60、59美元四道关口，刷新去年10月以来新低，均较10月初的四年新高回落逾30%。华尔街日报文章认为，油价螺旋式下跌的重因之一是美国石油工业发展迅猛导致原油产量激增。与此同时，全球经济增长放缓，美联储加息预期支撑美元走强，地缘政治局势加剧市场对供应过剩的担忧，特朗普还频频施压OPEC降低油价。

 

特朗普周日称：油价正在下跌，太棒了，如同大幅减税，给美国经济带来了利好。通胀正在降低，美联储听到了吗？

 

“如果他很棒，为什么会这样？” 市场崩盘，特朗普对财长很不满。

 

华尔街日报消息称，特朗普最近几周表达了对财长姆努钦的不满，主要是因为财长推荐了鲍威尔担任美联储主席，而鲍威尔上任后一直在加息，令股市波动。据称特朗普打趣称，是否2016年应任命别人担任财长，特别提到了摩根大通的CEO戴蒙。特朗普后回应称，这是假新闻。

 

欧盟通过英国“脱欧”协议草案，下一个难关是英国议会。

 

周日，欧盟除英国外的27国领导人一致通过了英国“脱欧”协议草案。英国议会下院12月将对脱欧协议进行投票，首相特蕾莎·梅只在议会握有微弱多数优势。欧盟提前警告，如果英国议会不批准这份协议，不会重启脱欧谈判，不会有更好的协议。

 

上周五，西班牙警告如果欧盟不能确保西班牙将来对直布罗陀拥有“特别否决权”，将反对欧盟与英国达成的“脱欧”协议草案。英镑一度跌破1.28关口。

 

欧洲会否如期退出QE？周一这个讲话至关重要。

 

欧元区经济放缓，欧央行会否按原计划在12月结束QE？德拉吉本周一在欧洲议会经济与货币事务委员会例行听证会上作证或将给出一些暗示。

 

跌势凶猛，比特币一日连破4000、3500两道整数关。

 

多家平台显示，25日周日早间比特币短线大跌，一度跌幅高达14%逼近3800美元关口（部分交易所的价格达到了3700美元），刷新2017年9月以来新低，从高点下跌约80%。Bitstamp平台显示，比特币25日晚间一度跌破3500美元关口。截至上周五，比特币一周跌超25%，加密货币今年市值损失近7000亿美元。

 

欧元区11月综合PMI跌至四年低位，制造业PMI创30个月新低。

 

11月欧元区、德国和法国的三组制造业PMI全线创多年新低，制造业仍为欧洲经济主要疲软领域。分析认为，数据表明第三季度GDP疲软的表现并非暂时性现象，经济放缓可能将成为趋势。

 

德国经济坏消息不断：三季度出口萎缩，11月关键指标创四年新低。

 

欧元区经济11月继续下行，“火车头”德国出口失速，经济疲软正从制造业传染给服务业。一直宣扬对经济有信心的欧央行，现在进退两难了。

 

专家：深圳房价将设15%涨跌幅限制系误读。

 

11月25日，地产圈传出一条重磅消息——有媒体报道称“深圳房地产监管新规征求意见：上涨或下跌不得超过15%！”中原地产首席分析师张大伟表示，从征求意见稿的行文来看，并没有任何约束降价或者涨价的内容。意见稿说得很清楚，是如果变动幅度大于15%，需要备案变更。所谓不允许涨跌超过15%，实际上是对文件的误读。

 

安联获批筹建中国首家外资保险控股公司，预计2019年正式成立。

 

银保监会正式批准德国安联集团筹建安联（中国）保险控股有限公司。该公司将成为迄今为止中国首家新设立的外资保险控股公司，注册在上海。安联集团预计，安联（中国）保险控股公司将在2019年正式成立。

 

媒体：网络视听监管提档靴子落地，新规明年2月实施。

 

据每日经济新闻求证，网络视听节目备案的新办法规定，网剧、网大、网络动画等网生内容，由制作公司备案后提交省级广播电视局审核。网络平台只能采购由广电部门过审后，取得上线备案号的视听内容。

 

媒体：上市公司利用回购短炒套利或将被严打。

 

据上证报，接近监管人士表示，实施细则对回购后再卖出的情形作了比较严格的条件限制，防范低买高卖不当套利的情况。规则目前尚在征求市场意见过程中。此外，交易所已着手完善相应的监管机制，将密切监控和严格监管上市公司卖出已回购股份，严厉打击内幕交易、市场操纵、证券欺诈等违法违规行为。

 

权威人士解读回购：监管将最严格限制，密切紧盯减持动作。

 

鼓励回购，但严厉打击内幕交易、市场操纵、证券欺诈等违法违规行为。

 

上交所明确回购细则：回购期限延长至一年 “护盘式”回购在持有半年后可卖出。

 

上市公司为维护公司价值及股东权益所必需进行的股份回购，在持有半年并履行必要的决策程序后，可通过集中竞价交易方式卖出。允许上市公司在回购期间发行优先股。上市公司实施回购的期限由半年延长至一年。上市公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的，控股股东及其一致行动人、实际控制人和董监高在回购期间不得减持股份。券商中国认为，这是回购政策大松绑，明确五大制度安排，防止冲击二级市场。

 

史上最严高送转新规出炉：净利润为负或同比下降50%以上等情况，不得进行高送转。

 

总体来看，两份高送转指引最值得关注的点在于，一方面将高送转比例与公司业绩增长挂钩，另一方面，设置披露高送转方案的时间限制，比如规定重要股东减持或所持限售股解禁前后的一段时间内公司不得披露高送转方案。

 

国务院印发自贸区深化改革通知：支持符合条件个人开展境外证券投资。

 

国务院通知称，允许自贸试验区内银行业金融机构按相关规定为境外机构办理人民币衍生产品等业务，支持自贸试验区内符合条件的个人按规定开展境外证券投资。鼓励、支持自贸试验区内银行业金融机构向境外机构和境外项目发放人民币贷款。

 

商务部公布中国关于WTO改革的三大原则五点主张。

 

中国商务部召开新闻发布会发布《中国关于世贸组织改革的立场文件》, 提出关于世贸组织改革的三个基本原则和五点主张。中方认为，世贸组织应保证发展中成员的特殊与差别待遇，改革也应尊重成员各自的发展模式。

 

央行连续21个交易日暂停逆回购，继续刷新记录。

 

11月23日，中国央行不开展逆回购也无到期，自10月26日至今连续21个交易日未展开逆回购操作，继续刷新纪录。国盛固收刘郁发现，在央行10月资产负债表和信贷收支表中，两个科目指向央行10月可能进行了“正回购”操作。在11月连续21天不投放背后，或许就是因为到期正回购释放4000亿流动性，恰好与往常税期净投放相差不多。

 

北京二手房降价了：公积金新政影响大，未来依旧看跌。

 

21世纪经济报道调研发现，目前支撑北京二手房市场的客群主要为刚需购房者。在9月13日公积金新政影响下，该群体购房者更具有议价能力，因此，北京二手房市场的降温进一步加速。

 

媒体：华润置地灵魂人物吴向东将离职，或空降华夏幸福任总裁。

 

吴向东是华润集团25年老兵，也是集团旗下华润置地的灵魂人物。他一手打造了以万象城为代表的商业地产体系，带领华润置地形成了住宅地产和商业地产双轮驱动格局，在国内众多开发商中独树一帜。

 

中兴之后下一步，美国动员盟友弃用华为。

 

媒体称，针对德国、意大利和日本等大量使用华为设备的国家，美国官员已经与当地相关部门接触，告知他们美方认为使用华为设备存在网络安全风险。中国外交部表示，希望为中方企业提供公平公正的环境。

 

中兴5G再下一城：与英电信公司JT Global签署5G网络协议

 

早在今年4月，中兴就使用全球3GPP的R15标准，通过第五代移动网络进行了第一次通话。此外，官方公开数据显示，中兴在5G方面的必要专利超过了1000项。但中兴在澳大利亚、美国等海外5G市场遭到排斥。

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