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石油和美元垄断地位结束 黄金白银地位提升
时间:2017-09-15 15:24:37 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
石油美元作的垄断将要结束
石油美元作为世界储备货币的四十年长期垄断将要结束。不幸的是，大多数美国人并不知道，当美元失去储备货币地位时，生活在美国将会更加艰难得多。美国人最终会接受“贵金属信仰”。
美元指数走势：美元指数近期大幅下跌，现在低于主要支撑位。美元指数跌至91.46，回落了73个基点。据技术分析师克莱夫•马恩（Clive Maund）在最近的文章中说，美元将要失去“储蓄货币状态，他论述如下：
美元正在失去储备货币状况。这不是一夜之间会发生的事情，而是一个过程，但在某个时间点上，可能会感觉出现了“巨变”，而当世界知道这一切正在发生时，将引发一系列的抛售导致其崩溃，因此黄金和白银将直线上升。
在该文中，Clive发布了美元指数及其关键支持水平的以下图表：
美元指数一年来走势
我们可以看到，交易员正在密切关注美元指数92.5的支撑位。美元指数现在低于该关键支撑位，如果在周末收盘低于该水平，那么可能会给美元造成真正的麻烦。今天开市后，美元跌至91.08的低点。所以，看来美元将在本周下挫至远低于关键支撑区以下。
现在，美元贬值的一部分原因可能是由于美国10年期国债回购市场发生的灾难。根据“零对冲”的文章“我们从来没有看到过像这样的事情”，10年期国债“狂跌”回购市场错乱：
在评论10年期国债回购率这一戏剧性举动的时候，Stone McCarthy的Alan Chernoff在一篇题为“狂跌”的笔记中写道：“10年期国库券低于违约率，而且没有迹象改变！以-350个基点开市，虽然压力略有回落，但仍低于-300个基点的违约点。美国财政部10年国库券回购市场的压力可能是对中国举行的金砖国家年度峰会发生的情况有所反应。根据文章，Escobar公布了真正的金砖国家爆炸性事件：普京的“公平多极世界”，主张石油贸易绕过美元：
克服有限数量储备货币的过度统治”是指出金砖国家多年来一直在讨论的政治态度;如何绕过美元，以及石油美元。
北京准备加入游戏。中国很快就会推出以人民币定价并可转为黄金的原油期货合约。
这意味着俄罗斯，以及伊朗，欧亚一体化的另一个重要节点。可能会通过以自己的货币或人民币交易能源来绕过美国的制裁。
普京说，石油贸易应该绕过美元，是在中国宣布计划在上海交易所开始用人民币上市交易石油，并以黄金为支持的几天之后。虽然我们多年来听说中国要用黄金支持或交易人民币，但我们现在看到实际计划将在今年的某个时候开始实施。
由中国以黄金支持人民币以及原油新交易期货基准，为各国提供了除美元以外的另一种法定货币的石油交易信心。因此，通过交易石油获得大量人民币的国家不必担心贬值，因为它们可以将人民币元换成黄金。
沙特石油美元系统的坏消息
过去四十年来一直是世界石油贸易基础的石油 - 美元体系现在即将过时。尽管许多国家未来将继续以美元进行石油交易，但更大的百分比可能会进入以中国元进行的石油交易，因为它提供了“黄金支持保护”，以抵御法定货币贬值。
不仅石油美元受到严重的压力，中东最大的石油出口国沙特阿拉伯也是一样，它是1970年代初期这个货币体系的基础。石油价格自2014年达到顶峰以来，目前已经下跌了一半以上到每桶49美元，这对它的财政底线造成了巨大的压力。在过去三年中，沙特阿拉伯出售了超过2500亿美元的外汇储备，主要是美国国债，为其国家政府提供资金。
三年来，沙特阿拉伯的外汇储备每月继续下滑，6月份除外。从下图可以看出，沙特阿拉伯六月份的外汇储备略有增加，但根据最新公布的数据，7月份下滑至新低：
沙特阿拉伯的外汇储备现在低于5000亿美元的临界水平，达到4940亿美元。再次，低油价导致了王国财政底线的巨大破坏。此外，沙特阿拉伯削减了石油项目和其他领域的开支。这严重影响了王国引入在其油田等地工作的人员的数量。根据文章中的数据，在沙特阿拉伯找到工作的巴基斯坦人在减少：移民和海外就业局的最新数据显示，今年上半年出口劳动力大幅下降。
特别是2017年前六个月对沙特阿拉伯的人力出口仅占到了2016年全年进入该国工人总数的17％。巴基斯坦于1 - 6月向沙特阿拉伯输送了77,600名工人，而在2016年全年有462,598人。
如果我们将2016年巴基斯坦到沙特阿拉伯就业的452,598名工人减半，那么就有226.300名工人。然而，沙特阿拉伯在2017年1月至6月期间只引进了77,600名工人，比去年同期的平均水平低三分之二。这意味着，沙特阿拉伯在2017年大幅削减了国家政府和国家的石油项目。
所以沙特阿拉伯和石油美元都面临着严峻的压力，因为低油价破坏了高杠杆的债务型全球经济。美国页岩油工业将使美国能脱离沙特阿拉伯和其他中东石油出口国成为能源独立的概念是纯粹的废话。
美国的页岩油工业也是大麻烦，因为超高的石油生产下降幅度正在消化国内大部分国内能源公司的财务资产负债表。我在我的文章中提到这一点，“麻烦的融资”：大规模下降幅度将推动美国页岩油行业进入破产。
回应这篇文章，我的几位读者发表了意见，表示我只是挑选了一些最糟糕的例子，如大陆资源公司，“采摘”数据。在文章中，我介绍了大陆资源公司如何没有足够的资金支付利息的信息。
虽然大陆资源比其他国内能源公司麻烦更多，但大多数美国页岩油生产商越来越难以支付利息费用。为了对付我是“采摘”数据的说法，我从美国能源信息署的环境影响评估报告中选出以下图表：
根据环境影响评估报告，68家美国的能源上市公司现在以经营性现金流量的75％的份额支付其债务利息。该行业的现金流量偿债比例比三年前的仅为25％上升了三倍。所以，不，这不仅仅是一个大陆资源公司的问题，它是全行业范围内的问题。此外，另外的证据表明，美国的页岩石油工业将永远无法偿还债务，或者说绝大多数的债务。因此，美国页岩油工业从第一天开始就不是商业上可行的企业。通过投资者无法偿还的资金，为页岩油井的钻探提供了一个疯狂的商业模式，是着名的庞氏骗局的另一个版本。
中国宣布将开始以黄金支持的人民币交易石油是敲响了美国石油美元系统的丧钟。由于沙特阿拉伯和美国页岩油行业在油价下跌的情况下继续瓦解，这将把石油美元系统推到悬崖上还雪上加霜。
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