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美元陷入低迷贵金属“洪荒之力”爆发
时间:2016-08-11 10:04:52 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
受美联储年内加息预期降温等因素影响，美元指数周三(8月10日)延续昨日跌势，全线走软。随着美元走低，以欧元与英镑为首的非美货币以及金银等贵金属“狂欢不已”，现货黄金持续攀升，日内最高触及三个交易日以来的高位1357.17美元/盎司；现货白银则最高触及四个交易日以来的高位20.49美元/盎司；其中铂金和钯金分别暴涨逾6%和7%。
日内，美元指数延续下跌势头，触及一周以来新低95.45，且已经悉数回吐7月非农后的涨幅。
“本周市场有抛售美元的广泛趋势，”法国农业信贷银行驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov指出。
从基本面来看，自从上周五意外强劲的非农数据出炉之后，周一的就业市场状况指数(LMCI)无疑会进一步提振美元走势，但是并没有。因此利空美元则可能是昨天的一份经济报告
美国劳工部称，美国第二季非农生产力环比年率意外下跌，显示经济增长可能没有预期的那样快，促使投资者下调长期通胀预估。
“美国第二季生产力连续第三个季度下滑，这至少为1980年以来最差表现，这对于美元前景而言并非吉兆，”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker表示。
值得注意的是，自从上周五非农数据以来，市场对于美联储升息的预期有所下滑。根据CME的Fedwatch，投资者对美联储2016年12月升息的预期降温。目前，市场预计美联储有25%的可能于9月加息。
法国巴黎银行外汇策略主管Steven Saywell向彭博表示：“市场正在降低对美联储加息的预期。上周五美国非农数据公布后，市场大幅度上调美联储加息的预期，但随后这一概率稳定下降。”
因此美联储升息预期的降温被市场普遍认为是美元下跌的原因。不过三菱日联(Mitsubishi UFJ)银行却在今天的报告中有不同的观点。
三菱东京日联银行欧洲区总监Derek Halpenny在报告中指出，目前市场似乎并没有一条清晰的主线驱动外汇市场，但美元持续承压，其背后有许多原因：
1)最普遍的解释是市场对美联储的加息预期降温。美国短期利率在上周末回撤，但波动很小，看来并没有和美元的下跌完全配合。
2)货币政策预期以及短期利差。如澳元/美元、纽元/美元和美元/加元，这些商品货币均远强于美元，因市场关注货币政策预期的变化以及短期利差。
3)头寸调整。美元下跌的幅度可能仅反映了美元多头在相对清淡的市况中的结利，投机市场仍做多美元，美国总统大选可能受到瞩目，而9月份市场将回归正常的交易。市场参与者目前持有较轻的仓位。
其最后总结道，显然，没有一个单一的清晰的主线来解释美元下跌的程度，令我们怀疑这仅是因为夏季清淡行情所致。本周有许多交易员和投资者还在休暑假，交投将相当平淡。
随着美元的全线走低，欧元、日元、英镑等非美货币“趁机上位”！欧元/美元最高升至一周高位1.1190；美元/日元则跌破110，触及8月5日以来低位100.95;英镑/美元总算回升，日内最高触及1.3090......
由于英国央行最后一只老鹰“叛变”，再加上英国经济频传噩耗，英镑/美元上个交易日重挫，跌破1.30关口，最低一度触及一个月以来的低位。
“英镑的核心题材没变：当局乐见英镑汇价更低，因此英镑可能走向更低。但目前主要受美元每天的相对走强和走弱表现影响，” 纽约梅隆银行全球市场研究主管Simon Derrick称。
英国央行周二计划购买逾10亿英镑长债，但最终获得的供应较目标短缺5200万英镑(6800万美元)，表明其最新经济刺激措施之一出了问题。
这是英国央行自2009年开始购买国债以振兴经济以来，首度未能找到足够的债券卖家来达成购债目标，进而导致英国债券收益率纷纷创下纪录低点。
英镑/美元今天仅仅只是“借东风式”反弹，投行分析师仍然严重看空后市走势。
汇丰货币策略全球主管David Bloom称，英镑的疲软会持续到2017年，而英国央行会进一步加大宽松，11月降息至0.10%并在明年2月扩大QE。今年11月英镑汇率将与欧元持平。2017年末，英镑兑美元可能跌至1.10。1992年成功大举押注做空英镑的索罗斯曾预计，退欧后英镑兑美元会跌破1.15。
苏格兰皇家银行(RBS)的货币分析师James Nelligan表示，RBS对欧元/英镑中期目标预期为0.80，英镑兑美元为1.45；但预计英镑反弹之前将重测近期低位，目标1.20。预计秋季决策声明中英银或推出更宽松的财政政策或进一步降息5-10个基点。
法国巴黎银行(BNP Paribas)日前撰文称，我们仍维持全盘看空英镑的观点，认为英镑/美元短线目标指向1.24水平。本行的STEER模型也给出做空英镑/美元的建议。
由于美元走软，贵金属市嘲洪荒之力”爆发：现货黄金持续攀升，日内最高触及三个交易日以来的高位1357.17美元/盎司；现货白银则最高触及四个交易日以来的高位20.49美元/盎司；铂金在亚洲时段盘中突破飙升逾6%，并刷新745.75美元/盎司的2015年6月11日来高位，年内上涨逾32%；钯金一度大涨7.6%至746.38美元/盎司，创2015年6月来最高位，年内上涨大约30%。
新加坡辉立期货(Phillip Futures Pte)分析师Bran Lum在邮件中表示：“尽管非农数据向好推高美元，但市场对美联储9月能否实现加息仍持谨慎态度。鉴于长期前景依然不明朗，市场参与者可能继续买入黄金。”Lum表示，投资者将密切关注本周稍晚出炉的美国7月零售销售和初请失业金人数数据。除非数据表现强劲，否则金价仍稳站于1330上方。
山东黄金集团首席分析师蒋舒表示，“目前行情有些杂乱，没有任何趋势。随着美元的回落，我们看到金银价格在上涨。不过，尽管金价短期会有些反弹，但相信不会长久。”
蒋舒预计，由于本周没有太多新的经济指标公布，预计金价将交投在每盎司1330-1350美元区间。
路透技术分析师王涛指出，由于金价突破了1346美元的阻力，短线金价可能升至1354美元。
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