要闻

 

证监会本周五将启动再融资：解决历史遗留问题。

 

调查升级：华南已有券商被要求提交大户融券记录。

 

美国7月ADP新增就业创今年4月来新低，7月ISM非制造业PMI远超预期。

 

马来西亚确认飞机残骸属于马航客机MH370。

 

亚洲

 

调查升级：华南已有券商被要求提交大户融券记录。

 

华南一家大型券商已收到有关方面的函件通知，被要求提交数个融券业务交易量较大的客户交易记录，协助相关调查。此前沪深交易所宣布，为进一步平抑A股股价波动，融券改为T+1以限制日内回转交易。而包括中信证券在内的多家券商随后也宣布暂停融券交易。

 

金融监管人事“地震”，张育军或将任央行副行长。

 

证监会主席助理张育军或将担任央行副行长，但最终是否赴任尚存变数。同日传出职位变动消息的还有现任国家外管局副局长李超，其将调任证监会副主席。证监会基金机构监管部主任王林也传出消息称将调任工商银行任纪委书记。

 

证监会本周五将启动再融资：解决历史遗留问题。

 

证监会本周五将开再融资发审会，重点解决已经上过初审会的再融资项目。而《第一财经日报》亦援引消息人士称，预计再融资发审会很快会重开。不过值得一提的是，IPO与再融资是两种不同的融资方式，不能混为一谈。

 

房地产税法正式列入中国立法规划。

 

最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的34项立法任务进入其中，这意味着备受关注的房地产税法已正式列入中国立法规划。

 

沪指失守3700点，创业板跌1.7%。

 

两市今日双双低开，沪指一度跌超2%。军工股午后拉涨欲护盘，助沪指短暂翻红，但尾盘跌幅再度扩大，失守3700点关口。盘面上，金融股表现低迷，房地产、航运、传媒跌幅靠前。

 

7月财新服务业PMI创11个月新高，难掩中国制造业颓势。

 

7月财新中国服务业PMI53.8，创11个月新高，前值51.8。7月调查显示，中国经济活动总量进一步增长，但受累制造业扩张速度创两年新低，财新综合产出指数降至50.2，仅略高于50.0临界值，扩张率为14个月以来最弱。

 

刺激经济新武器：首批3000亿专项金融债来了。

 

面对PSL大幅缩量、棚改投资动能减弱，专项金融债成刺激基建的新武器。据《经济参考报》，国开行、农发行向邮储银行定向发行约3000亿专项建设债，中 央财政按90%贴息，成本仅0.5%-1%，资金可用于项目资本金投入，“项目方无需拿一分本钱便可开工。”而外媒报道的万亿专项金融债或分批次发行、三年内完成。

 

北美

 

美国7月ISM非制造业PMI高于预期，新订单和就业指数均创10年来新高。

 

美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国7月ISM非制造业指数60.3，高于预期的56.2，亦高于6月的56。其中，新订单分项指数和就业分项指数均创2005年8月以来新高。

 

强势美元发威，6月美国贸易逆差三个月来最大。

 

6月美国贸易逆差438亿美元，为二季度最高水平，预期为430亿美元，5月逆差409亿美元。6月美国贸易逆差较5月明显增扩7%，体现了美元走强抑制美国出口和推动进口的影响。去年6月以来，美元对美国主要贸易伙伴的货币汇率上涨15%。

 

美国7月ADP新增就业18.5万，创今年4月来新低。

 

美国7月ADP新增就业18.5万，创今年4月以来新低，且远低于21.5万人的预期。数据公布后，现货黄金短线跳涨3美元，美元指数迅速回撤。

 

美联储理事鲍威尔：尚未决定9月是否支持加息，需等待更多数据公布。

 

美联储理事鲍威尔（Jerome Powell）周三在接受CNBC采访的时候表示，加息时间可能在今年到来，但他尚未决定是否在九月投票支持加息。他认为还需要等待很多经济数据公布。他称QE并未导致高通胀或金融资产出现泡沫，美国经济符合预期。

 

特斯拉二季度亏损1.84亿美元，股价大跌8.7%。

 

特斯拉第二季度亏损1.84亿美元，每股亏损0.48美元。该公司将2015年预计交付电动车数量下调至5－5.5万台S和X车型，此前该公司预计将交付约5.5万台。特斯拉股价在盘后交易中大跌8.7%。

 

欧洲

 

希腊总理拒绝过桥贷款，称贷款谈判进入最后阶段。

 

希腊总理齐普拉斯称，希腊与债权人谈判接近达成一致，进入“最后阶段”。其发言人称希腊不会为获过桥贷款接受新条件。在本月20日欧洲央行的希腊债务到期前，希腊必须就贷款条件与债权人达成一致，或者至少保证得到过桥贷款。

 

暴跌三连发，希腊银行板块盘中再触“跌停板”。

 

周三希腊银行业板块再度暴跌，盘中最低触及30%的跌停板水平，该板块此前已经连续两天下跌30%。

 

大宗商品及外汇

 

美EIA原油库存大降，油价短线走高后回落。

 

周三，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，7月29日当周EIA原油库存大降441万桶，此前一周为下降420.3万桶。其中，WTI原油交割地库欣地区的EIA原油库存减少54.2万桶。数据公布后，油价短线走高。但由于美元强势，油价此后大幅回落，延续近日低迷。

 

其它

 

马来西亚确认飞机残骸属于马航客机MH370。

 

马来西亚总理Najib确认Reunion岛上所发现的飞机残骸属于马航客机MH370，承诺作出一切努力找到有关MH370失事的线索。2014年3月 8日，从马来西亚首都吉隆坡飞往北京的马航MH370航班客机失联。机上载有227名乘客和12名机组人员，包括154名中国乘客。

 

地区及产业

 

1、四川/国企改革：

 

四川工商局出台8条意见支持国企深化改革，提出要大力发展国有资本和非公有资本参股、员工持股的混合所有制经济，支持国有企业跨行业、跨地区兼并重组等。

 

2、广州/临空产业：

 

加快编制临空产业发展规划，初步提出空港经济区重点开发区域和白云机场保税区为“做实”区域，至2016年计划投资983亿元。

 

3、上海/科创中心：

 

1）国家发改委副主任林念修7月28日带队赴上海调研，推动上海尽快建成具有全球影响力的科技创新中心。2）浦东新区区长孙继伟：浦东将全力打造张江科技城，以张江高科技园区为主体，以康桥工业园区、国际医学园区和周边镇级工业园区为支撑，形成一个完整的科技城。

 

4、医药：

 

纽约爆发军团菌病，已致7人死亡，86人感染。

 

5、稀土：

 

第五届中国包头稀土产业论坛8月7日召开，主题为“稀土与永磁应用的和谐发展”。

 

6、燃气：

 

天然气调价方案预计三季度公布，非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元/方之间。若气价下调，将首先利好天然气下游产业的发展，对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。

 

7、农机：

 

农机十三五规划初稿已完成，有望明年初印发。

 

8、猪肉：

 

中国农业部：3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。

 

9、职业教育：

 

人社部、财政部发出通知，决定在北京、天津、内蒙古、辽宁等地开展企业新型学徒制试点工作。

 

10、核电：

 

世界单机容量最大、中英首个核电项目、预算近2500亿元人民币的欣克利角C电站，预计数周内就将最终签约。

 

11、房地产：

 

最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的34项立法任务进入其中。

 

市场

 

标普500指数收盘上涨6.46点，涨幅0.31%，报2099.78点。道琼斯工业平均指数收盘下跌11.25点，跌幅0.06%，报17539.44点。纳斯达克指数收盘上涨34.79点，涨幅0.68%，报5140.34点。

 

COMEX 12月黄金期货价格收跌5.10美元，跌幅0.5%，报每盎司1085.60美元。美国WTI 9月原油期货价格收跌0.59美元，跌幅1.29%，报每桶45.15美元，创3月19日以来最低收盘位。ICE布伦特9月原油期货价格收跌0.40美元，跌幅0.8%，报每桶49.59美元。

 

欧洲泛欧绩优300指数收涨1.3%。德国DAX指数收涨1.57%，报11636.30点。法国CAC 40指数收涨1.65%，报5196.73点。英国富时100指数收涨0.98%，报6752.41点。

 

上证综指收盘报3694.57点，跌幅1.65%，成交额4838.5亿元。深证指数收盘报12524.7点，跌幅1.47%，成交额4762.5亿元。创业板收盘报2502.04点，跌幅1.73%。

 

10年期美债收益率上涨6个基点，至2.27%。

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